[持倉全公開]「個圖右邊令我諗起魚缸啲溫度計」。又,當然唔止呢度呢啲,文入面仲有。「呢度係10個倉嘅其中1個」「咁當然係最大最勁嗰個」
TLDR:台上一分鐘,台下十年功。練武不練功,到老一場空
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1. 之前好多讀者係咁叫我公開個持倉,我係拒絶的。但畢竟答應咗,唯有萬般不情願咁除。不過都唔係除晒。名單就有晒,但絶大多數冇銀碼。講過了,留返少少私隱,以前青樓女子腰間都綁返條紅線咁,「我冇除晒」。況且,太少錢驚畀你恥笑,太多錢又怕你綁架我
2. (實情,你覺得我會有幾錢?唔通我得幾十萬夠搞台灣投資移民又夠買埋樓?但,如果我有幾億,仲會寫Patreon?)
3. 不過我再講一次,你話我家長式態度都好,我覺得呢啲list係害咗你的。我知,個個想抄功課嘛。但邊有咁簡單?信我,唔work的。
4. 首先我唔少嘢陳年買落。我就當你而家開始跟,但好多人連睇文嘅耐性都冇(但想致富,你唔覺得矛盾?)。況且你亦好可能做唔到隻隻跟,因為可能你咁啱冇錢。就當你跟都好,到升少少,或者一個浪打埋嚟,你又會走咗啫。唔信?你睇我在呢度講咗幾多次ASML?咁係咪個個都贏250%?我當我唔係一買就講,咁至少都有100%,你又有冇?
5. 以前都有啲熟朋友,問我拎啲長渣嘅股票名單,咁我有畀。但你發現,同一餐飯嘅朋友,有啲人就輸錢,有啲就贏大錢,有啲表現仲好過我。問題係你本人,唔係啲股票呀。
6. 咁我做嘅,唯有名單照畀你,但分享下我買嗰時嘅心路歷程,同埋用呢啲例子又去示範返我平時講嘅嘢咯。「其實我本書都係講呢啲」
7. 睇圖
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8. 一反常態,由最廢嘅講起。首先,輸到趴街跌八成嘅,開埋名,SSYS,3D打印股喎,N年前了。嗰時興咩3D打印嘛,改變世界嘛,等同而家啲咩氫能呀 扑青呀 SAAS呀 齋燒鵝 杏仁奶 咁咯。之前仲有隻ONVO Organovo,印個腎出嚟自己用。嗰時仲有隻DDD,3D System,聽名都正.,我朋友(真係我朋友)買完輸九成幾,但都冇走,點知今年炒發夢股時契媽又買返炒起,結果由輸九成幾變咗輸五成,佢快手走咗人。教訓?你個故事再好,啲科技再巴閉都好,唔等於你會賺錢。3D 打印冇改變世界咩?有喎。但你隻嘢就係輸到趴街。同2000年好多科網股差不多,互聯網係改變世界喎,但唔等於你買嗰啲股會賺錢。
9. 另外,你都見有兩隻跌超過70%嘅,「就都係今年新鮮滾熱辣的」,都有讀者輸錢。但,有乜計?我都輸埋一份,兩份咯。包生仔咩。但贏幾倍嘅你有冇跟先?
10. 好啦,都係輸錢啲嘅,煙仔股啦,都四五年前買,後來佢買電子煙JUUL瀨晒嘢,我一度輸一半,但冇止蝕。今年就生猛,歷年又派到下息,計埋唔使點輸
11. 仲有?黃金ETF啦,舊年一開Patreon就講買金,因為印錢通脹。結果真係通脹,但唔係升黃金,吹咩。不過買得唔多,亦其實輸得唔多。
12. 升得少嘅,Verizon啦,17年尾買,都唔知點解會買,應該主要係錢太多身痕。留意嗰年股市好好,而我轉咗去星展加左一截人工。真係沽就考慮沽呢啲,唔使輸錢但又冇乜賺
13. SalesForce啦,仲好笑。佢話買Slack,我就買佢。結果CRM買Slack買得貴!我就買CRM買得貴!齊齊消化不良,股價高位即隊。但始終間公司正正常常,咁慢慢就上返水面。見唔見到同咩3D打印股嘅分別?你間公司一路有增長有錢賺,就算買貴咗啲都有得追返上嚟。
14. 好啦,講啲得意之作。呢隻SCI勁!你見我呢度同Patreon都極少講,因為……唔記得咗!到升咗幾倍我先發現有買到隻咁嘅嘢!做乜?做殯儀。但如果你97年高位追,一樣有排坐。固然好多時事後先知咩係高位,但,首先你可以睇多次上一段。另外,所以咪叫你唔好all in 同一時間一大舊錢買落同一隻股票,然後仲要九成摸頂高位跌兩成又低位打靶止蝕。
15. 至於JP Morgan迪士尼呢啲,一早買落。咁你見到教訓係乜?係要時間呀哈利。畢菲特話齋,你去搞大9個女人,都唔可以1個月生個B出嚟的。
16. 仲有?坐穩呀!你睇迪士尼?明明疫情重創,完美風暴,戲院又死樂園又死體育又冇得播,仲要畀NetFlix狂打。但我有冇走去沽咗佢?一有「不利消息」就沽走,咁你真係永世唔使買股票的。等「明朗化」?刁,到「明朗化」時升咗幾十位啦,到時你咪摸頂。蘋果25000億市值都仲有人質疑盤生意得唔得呀。「你點知聽日唔會執笠?」「但如果唔執呢?」
17. 呢度你見,24隻之中,9隻至少升到100%(有2隻好接近),當中6隻超過200% ,1隻超過300%
18. 啟示係乜?唔係我好巴閉,而係我示範一路都講,但成日畀人串嘅兩樣嘢:
19. 首先,一兩隻掂嘅股票,可以頂好多隻出事嘅股票。你咪串我幾隻嘢輸七八成咯,但有何問題?你唔買咪唔會輸錢,升一成take profit 跌一成止蝕咪唔會大輸,have fun。
20. 第二,股票係要坐的,你見升得多嗰啲都係比較早期買。ASML之類兩年250%,係好少有嘅例子。「雖然我唔識tech唔識整光刻機」
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21. 記住,呢個圖只係美股嘅大倉,另外仲有堆細倉(咩LVMH 愛馬士我提過嘛,唔在呢度的,「同埋其他係歐洲股」)。
22. 至於美股個垃圾倉組合,Patreon入面都有貼出嚟。一個月15%,勁過晒所有倉,勁過股神。但買得3萬港紙,有春用咩。我一度都睇到懷疑人生,其實係咪亂買就得。但由我買咁細咪畀咗答案你:而家贏梗係也文也武,但我係有預會輸晒的。
23. 當然仲有港股,都公開埋,但除咗呢排成日講嘅王維基1137,就係隻升十幾倍嘅安踏2020(貼過啦),仲有一個開嘅港交所388,以及高位插水一半我都仲唔使輸錢嘅騰訊700外,都冇乜特別。咁嘅市況,神仙咩。
24. 但,雖然只得一手,但我隻安踏13蚊渣到上160,一度幾乎200蚊。何止10倍股?10鳩幾倍股呀!Take profit?why?定你覺得190蚊冇沽而家160蚊我好傷心?你出出入入,有幾多隻嘢贏到10倍?
25. 不過話說回頭,港股輸好多嘅,亦都少,好多都月供。然後仲要多數都派到下息,咩長江基建1038之類,計埋啲息就輸錢變贏錢啦。
26. 至於我最新會買乜,文入面都有講,但唔好期望係咩特別嘢,都係悶嘢。Sexy嘢就梗係開個新post啦
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#AppierIPO之路|Appier 不只是創立於台灣的獨角獸,也是至今唯一一間成功在東京證券交易所 Mothers 創業板 IPO 的台灣公司。
Appier 成功登日的經驗對台灣新創來說相當具有指標性作用,也能讓台灣投資人更深刻認識到底一間國際級的網路股、SaaS 公司,其營運邏輯到底該長什麼樣?
INSIDE 這次和 Appier 共同創辦人游直翰、李婉菱談談,到底這數年來作為 AI 新創的心路歷程為何:
#Appier #沛星科技 #獨角獸
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昨晚剛好看到好久沒看的一支股票,以前有位價投朋友重押並大力推薦,但今年慘跌,看了一下原因,大概是原本以為會大幅成長,但不如預期,估值被大幅下修。
挺感慨的,講一下這幾年觀察到的現象。
我認識了很多風格的價投,我自己本人也在台股、美股、港陸股都重押過,所以對這些市場習性有一些了解,我發現,同樣都是資深價投,在不同市場做,績效天差地遠。
他們的對傳統價投大師的領悟力都很夠,但因為巴菲特那套DCF,包含商業模式、護城河、管理層...的評估,應用在不同市場,效果會差異很大,所以只要在非美股市場沒改良,很容易吃鱉。
我覺得,台股很容易反應短期的利多利空,不管是賣祖產、短期訂單或題材...等,市場喜歡買單,反倒是如果有什麼增加長期競爭力,短期卻看不到利潤的舉動,很多人不想等就直接砍。
但美股不一樣,美股能容忍你長時間虧損,只要一些長期競爭力的指標不錯,大家就願意等,較不在意當期的業績如何。
所以如果拿美股SAAS那套來做台灣的相關類股,一直說為什麼市場看不懂,那就非常痛苦,市場已經很明顯表示沒有看到業績就不買單。
有些基本面投資者很深知台股的習性,例如對營收、利潤率、一次性的處分或匯兌利多很有反應,他們就會去一直抓這樣的轉折,邏輯都沒有很難,但出奇的有效,就不斷吃波段,獲得教科書上沒有的年化報酬率。這種方法巴菲特看到一定會覺得神奇,因為這種利多很多都跟公司的長期競爭力無關(例如匯率),但偏偏台股市場就有效。特別是很多消費電子的供應鏈,一個短期訂單的業績暴衝,就可以讓本益比一下就提高到了超過20倍,即便這產品五年後都不知道還有沒有,巴菲特肯定沒興趣的產品業務...
有位葛老派的價投朋友,喜歡deep value那套,前幾年看到港股一大堆相對A股折價超過30%的H股,超級興奮,這些公司雖然平庸,但PB都不到0.5,現金土地都很多,就是葛拉漢最喜歡的股票,他撿了一大堆,說哈哈這裡真是寶臟,感謝市場給機會...結果港股歷經了貿易戰、反送中、疫情、監管...連續四年的打擊,外資完全拋棄這種小型價值股...做港股不尊重籌碼根本是找死。
不要高估自己等待價值回歸的忍耐期,超過兩年的盤跌,很難不崩潰的,事實上根本不需要忍耐,因為就已經有改良純價投很成功的做法了。
前陣子我問學弟航海王,美國有貨櫃股也超便宜的耶,要不要來點?學弟搖搖頭說,他的回測就是台股,不要越界。我覺得他邏輯很清楚,知道自己的能力圈在哪...
總之,不要忽視每個市場的操作習性,這個重要性我認為大於基本面,所以我愈來愈重視籌碼的研究。
(被我提到的朋友,請多包涵,我們都曾受傷過,知道慘套的痛苦,把這些經驗說出來,希望新手們能少走些冤枉路)
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